유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주 (주) |
59,327,358 |
| 우선주 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
500 |
3. 증자전
발행주식총수 (주) |
보통주 (주) |
118,292,642 |
| 우선주 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
30,000,000,000 |
| 운영자금 (원) |
4,700,043,519 |
타법인 증권
취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
303,097,701 |
| 5. 증자방식 |
주주배정증자 |
| 6. 신주 발행가액 |
확정발행가 |
보통주 (원) |
- |
| 우선주 (원) |
- |
| 예정발행가 |
보통주 (원) |
590 |
확정예정일 |
2010년 07월 12일 |
| 우선주 (원) |
- |
확정예정일 |
- |
| 7. 발행가 산정방법 |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조 |
| 8. 신주배정기준일 |
2010.06.21 |
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) |
0.40127146 |
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) |
20 |
| 11. 청약예정일 |
우리
사주조합 |
시작일 |
2010.06.24 |
| 종료일 |
2010.06.24 |
| 구주주 |
시작일 |
2010.07.19 |
| 종료일 |
2010.07.20 |
| 12. 납입일 |
2010.07.26 |
| 13. 실권주 처리계획 |
별도의 이사회 결의에 의해 처리합니다. |
| 14. 신주의 배당기산일 |
2010.01.01 |
| 15. 신주권교부예정일 |
2010.08.03 |
| 16. 신주의 상장예정일 |
2010.08.04 |
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) |
삼성증권 |
| 18. 신주인수권양도여부 |
예 |
| - 신주인수권증서의 상장여부 |
아니오 |
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를
담당할 금융투자업자 |
삼성증권 |
| 19. 이사회결의일(결정일) |
2010.06.03 |
- 사외이사
참석여부 |
참석 (명) |
3 |
| 불참 (명) |
- |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
제출 |
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
해당 |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 발행가 산정방법
| '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화되어 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(舊)유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 것입니다. |
가. 모집예정가액의 산출근거 : 모집예정가액은 이사회결의일 전일(2010년 6월 3일)로부터 소급하여 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균하되 그 산정가액이 최근일 종가를 상회하는 경우 최근일 종가를 기준주가로 하여 산정한 이론권리락주가를 30% 할인한 가액입니다. 단, 10원 미만은 절상하며, 그 가액이 액면(500원) 이하인 경우 530원을 발행가액으로 합니다.
| * 1주당 모집예정가액 |
=
|
기준주가 × { 1 - 할인율(30%) } |
| ----------------------------------------------- |
| 1 + { 유상증자비율(50.15304164%) × 할인율(30%) } |
▷ 모집예정가액 산정표
| 일 자 |
종 가 |
거래량 |
종가 × 거래량 |
| 2010-06-01 |
965원 |
261,379 |
252,230,735 |
| 2010-05-31 |
960원 |
167,127 |
160,441,920 |
| 2010-05-28 |
955원 |
622,887 |
594,857,085 |
| 2010-05-27 |
900원 |
225,160 |
202,644,000 |
| 2010-05-26 |
885원 |
394,920 |
349,504,200 |
| 2010-05-25 |
850원 |
2,442,131 |
2,075,811,350 |
| 2010-05-24 |
995원 |
319,741 |
318,142,295 |
| 2010-05-20 |
1,015원 |
602,110 |
611,141,650 |
| 2010-05-19 |
1,095원 |
501,137 |
548,745,015 |
| 2010-05-18 |
1,160원 |
179,204 |
207,876,640 |
| 2010-05-17 |
1,165원 |
390,624 |
455,076,960 |
| 2010-05-14 |
1,185원 |
315,559 |
373,937,415 |
| 2010-05-13 |
1,195원 |
242,674 |
289,995,430 |
| 2010-05-12 |
1,185원 |
208,398 |
246,951,630 |
| 2010-05-11 |
1,190원 |
252,620 |
300,617,800 |
| 2010-05-10 |
1,210원 |
199,870 |
241,842,700 |
| 2010-05-07 |
1,185원 |
370,924 |
439,544,940 |
| 2010-05-06 |
1,210원 |
340,451 |
411,945,710 |
| 2010-05-04 |
1,230원 |
314,330 |
386,625,900 |
| 2010-05-03 |
1,250원 |
213,860 |
267,325,000 |
| 2010-04-30 |
1,245원 |
271,031 |
337,433,595 |
| 합 계 |
|
|
| 1개월 거래량 가중평균(A) |
1,020 |
- |
| 1주일 거래량 가중평균(B) |
933 |
- |
| 기산일 종가(C) |
965 |
- |
| (A), (B), (C) 의 산술평균(D) |
972 |
(A+B+C) / 3 |
| 기준주가(E) |
965 |
(C)와(D) 중 낮은가액 |
| 할인율(F) |
30% |
- |
| 증자비율(G) |
50.1530416% |
- |
| 예상발행가액 |
590 |
10원미만 절상 |
나. 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일(2010년 6월 21일)전 제3거래일(2010년 6월 16일)을 기산일로 하여 1개월 평균종가(거래량 가중 평균), 1주일 평균종가(거래량 가중 평균), 최근일 종가를 산술평균하되 그 산정가액이 최근일 종가를 상회하는 경우 최근일 종가를 기준주가로 하여 산정한 이론권리락주가를 30% 할인한 가액으로 합니다. 단, 10원 미만은 절상하며, 그 가액이 액면(500)원 이하인 경우 530원으로 발행가액으로 합니다.
| * 1주당 모집예정가액 |
=
|
기준주가 × { 1 - 할인율(30%) } |
| ----------------------------------------------- |
| 1 + { 유상증자비율(50.15304164%) × 할인율(30%) } |
다. 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약초일(2010년 7월 19일)전 제5래일(2010년 7월 14일)을 기산일로 하여 1주일 평균종가(거래량 가중 평균) 및 최근일 종가를 산술평균하되 그 산정가액이 최근일 종가를 상회하는 경우에는 최근일 종가를 기준주가로 하여 30% 할인한 가액으로 합니다. 단, 10원 미만은 절상하며, 그 가액이 액면(500)원 이하인 경우 530원을 발행가액으로 합니다.
▷ 2차 발행가액 = 기준주가 × {(1 - 할인율(30%)}
라. 확정 발행가액 산정 : 확정모집가액은 신주배정기준일전 제3거래일을 기준으로 산정한 1차발행가액과 청약개시일 초일전 제5거래일을 기준으로 산정한 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다.
▷ 확정 발행가액 = MIN [1차 발행가액, 2차 발행가액]
(2) 신주의 배정방법
신주의 배정은 2010년 6월 21일 17시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.40127146주의 비율로 배정함. (1주 미만의 단수주는 배정하지 아니함.)
(3) 청약 취급처
① 구주주 중 실질주주 : 예탁 증권회사, 삼성증권 및 하나대투증권 본ㆍ지점
② 구주주 중 명부주주 : 삼성증권 및 하나대투증권 본ㆍ지점
③ 우리사주조합 : 영진약품공업 재경부
(4) 신주의 청약방법
구주주는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표를 제시한 후, 소정의 청약서 2부에 필요한 사항을 날인하고 청약증거금과 함께 청약사무취급처에서 청약해야 합니다. 이때 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조에 의하여 본 유상증자에 청약하고자 하는 투자자[동법 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 동법 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자는 제외]는 청약 전 투자설명서를 반드시 교부 받아야 함을 유의해야 합니다(교부 받지 않을 경우 청약이 불가함).
(5) 기타의 사항
① 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체되며 무이자입니다.
② 추후 신주의 발행가액을 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고 매일경제신문에 공고함으로써 개별통지를 갈음합니다.
③ 신주인수권의 양도를 허용하되 주주의 청구가 있을 경우에만 신주인수권증서를 발행하며, 청구기간은 신주배정통지일로부터 청약개시일 전일까지로 합니다.
④ 당사는 대규모기업집단 공시대상 회사로 상기 공시로써 공정위 공시(신고)를 갈음하고자 합니다.
|
투자정보 
