유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주 (주) |
25,000,000 |
| 우선주 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
500 |
3. 증자전
발행주식총수 (주) |
보통주 (주) |
93,292,642 |
| 우선주 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
40,000,000,000 |
타법인유가증권
취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
- |
| 5. 증자방식 |
주주배정증자 |
| 6. 신주 발행가액 |
보통주 (원) |
1,600 |
| 우선주 (원) |
- |
| 7. 이론권리락주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
20 |
| 8. 신주배정기준일 |
2007년 08월 31일 |
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) |
0.2160595 |
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) |
20 |
| 11. 청약예정일 |
우리
사주조합 |
시작일 |
2007년 09월 03일 |
| 종료일 |
2007년 09월 03일 |
| 구주주 |
시작일 |
2007년 09월 27일 |
| 종료일 |
2007년 09월 28일 |
| 12. 납입일 |
2007년 10월 04일 |
| 13. 실권주 처리계획 |
주주청약이후 별도 이사회결의에 의해 처리 |
| 14. 신주의 배당기산일 |
2007년 01월 01일 |
| 15. 신주권교부예정일 |
2007년 10월 12일 |
| 16. 신주의 상장예정일 |
2007년 10월 11일 |
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) |
우리투자증권(주) |
| 18. 신주인수권양도여부 |
예 |
| - 신주인수권증서의 상장여부 |
아니오 |
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를
담당할 증권회사 |
우리투자증권(주) |
| 19. 이사회결의일(결정일) |
2007년 08월 13일 |
- 사외이사
참석여부 |
참석 (명) |
2 |
| 불참 (명) |
- |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 20. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
제출 |
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
해당 |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일자의 이자는 지급하지 않습니다.
나. 1주 미만의 단수주식은 절사하여 배정하지 않습니다.
다. 본 유상증자 계획과 관련된 일정은 관계기관의 조정 또는 유가증권 신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.
라. 상기 사항에 이 외의 신주발행과 관련된 사항은 대표이사 사장에게 위임합니다.
마. 증권거래법 제191조의7에 의거, 우리사주조합에게 20%에 해당하는 5,000,000주를 우선 배정합니다.
바. 우리사주 배정 후 잔여 주식은 2007년 8월 31일 18:00시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 자사주 260주는 제외하고 소유주식 1주당 0.2160595주의 비율로 배정합니다.
사. 발행가액 산정방법
1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.
2) 모집예정가액의 산출근거 : 모집예정가액은 "유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제57조에 의거 이사회결의일 전일(2007.08.10)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 기산일 종가를 산술평균한 가액(산정가액이 기산일 종가를 상회할 때에는 기산일 종가)을 보통주 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 20% 할인한 가액입니다. 단, 10원미만은 절상하며, 동 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
3) 확정발행가액 산정
① 1차 발행가액 산정 : "유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제57조의 산출 근거에 의거 신주배정기준일(2007.08.31)전 제3거래일(2007.08.28)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중 평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 기산일 종가를 산술평균한 가액(산정가액이 기산일 종가를 상회할 때에는 기산일 종가)을 보통주 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 20% 할인한 가액으로 합니다. 단, 10원미만은 절상하며, 동 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
② 2차 발행가액 산정 : "유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제57조의 산출 근거에 의거 구주주 청약초일(2007.09.27)전 제3거래일(2007.09.19)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평균한 1주일 평균종가 및 기산일 종가를 산술평균한 가액(산정가액이 기산일 종가를 상회할 때에는 기산일 종가)을 보통주 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 20% 할인한 가액입니다. 단, 10원미만은 절상하며, 동 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
③ 확정 발행가액 산정 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정발행가액으로 합니다.
④ 확정발행가액 공고 : 1차 발행가액은 신주배정기준일(2007년 08월 31일) 전 제3거래일인 2007년 08월 28일에 결정되어 증권시장지에 공시될 예정이며, 확정 발행가액은 구주주 청약초일(2007년 09월 27일) 전 제3거래일인 2007년 09월 19일에 결정되어 증권시장지에 공시될 예정이고, 2007년 09월 20일 매일경제신문에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. |
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